激光行業(yè)觀察

本文作者胡思思，葉茂，劉美蓉，來自中國科學院武漢文獻情報中心，僅作交流學習之用，感謝分享！

引 言

激光顯示技術使用激光光束透射畫面，具有色域范圍廣、壽命長、效率高、功耗低、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點，被認為是繼黑白顯示、標準彩色顯示、LCD高清數(shù)字顯示之后的下一代主流顯示技術。

放眼全球，美、日、韓等國都投入了大量人力物力在開發(fā)激光顯示技術，意欲爭奪下一代顯示器件的國際市場。日本的索尼、三菱電氣、松下、愛普生、三洋，美 國Novalux等公司均已開發(fā)出激光電視或激光投影機樣機。早期，美國激光管制協(xié)會和歐盟安全機構因激光的安全隱患制定強制法令限制大功率激光民用；因此，激光產(chǎn)品長期無法正式發(fā)售。但2013年底開始，美標、歐標紛紛有限制地開放標準，高功率激光投影開始合法登場。

我國激光顯示的研發(fā)自“八五”以來就得到了國家的持續(xù)支持，在 2005 年被列入國家中長期發(fā)展規(guī)劃重點技術。隨著迪威視訊在大屏顯示領域的影院投影機、工程投影機的面市，以及海信、康佳等國內廠商大尺寸激光電視產(chǎn)品和激光影院系統(tǒng)的推出，我國在激光顯示領域也擁有了一定的品牌效應，但尚未對國際巨頭形成足夠強的沖擊。國內生產(chǎn)激光顯示產(chǎn)品的企業(yè)既面臨占據(jù)原顯示市場大份額的國際大企業(yè)轉型擠壓，也要面對新創(chuàng)科技企業(yè)搶占先機的卡位。

1、激光顯示產(chǎn)業(yè)鏈

激光顯示產(chǎn)業(yè)上游包括半導體外延片、泵浦源和人工晶體等；中游包括半導體激光器、全固態(tài)激光器、光學成像器件、光學引擎及驅動電路、信號處理電路和屏幕等；顯示設備集成商最后完成激光顯示設備的集成和市場銷售。其產(chǎn)業(yè)鏈如圖1所示。

2、激光顯示發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 持續(xù)的政策支撐

我國非常重視激光顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從中央到地方始終給予極大的關注和支持。早在2012年發(fā)布的《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》中，就針對我國激光顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了明確的目標：年產(chǎn)值達100億元，影院系統(tǒng)占有率達30%。2016 年科技部發(fā)布國家重點研發(fā)計劃首批重點專項 2016 年度項目申報指南，其中，激光顯示入圍“戰(zhàn)略性先進電子材料”重點專項指南，標志著國家已聚焦新型顯示技術和產(chǎn)業(yè)制高點， 抓住我國顯示產(chǎn)業(yè)“換道超車”的發(fā)展機遇，積極開展激光顯示關鍵技術研發(fā)與產(chǎn)業(yè)布局。近年來我國激光顯示相關政策具體如表 1 所示。

2.2 發(fā)酵的市場走勢

激光顯示應用領域十分廣泛，包括安防監(jiān)控、指揮控制、電影放映、舞臺演藝、展覽展示、視頻會議、仿真虛擬現(xiàn)實、4D 影院以及球幕、科普等。目前，激光顯示市場主要由激光投影、激光電視兩大部分構成。

1）激光投影

自2014年下半年起，激光投影市場已初步形成規(guī)模，2015年取得爆發(fā)式增長， 銷額規(guī)模同比增長高達532%。世界知名投影廠商紛紛推出基于自己品牌的激光投影產(chǎn)品，2015年總計銷售額15.1億元，銷售激光投影產(chǎn)品4.5萬臺。2016年，激光投影技術逐步為行業(yè)所接受，市場銷量規(guī)模超過11萬臺，銷額規(guī)模達40.3億元，保持了持續(xù)增長的趨勢。2017年，以激光光源為首的新光源投影機得到市場進一步的認可，市場銷量預計將突破30萬臺，同比增長將近200%，激光投影機占據(jù)投影市場全年整體銷量近 14%的份額， 市場普及速度在進一步加速。

激光投影涉及多個細分領域，主要集中在教育、商務、工程、家用四大類別，這兩年來激光光源逐漸從專業(yè)領域走向日常生活領域?？v觀全局，不管是傳統(tǒng)的商務和教育市場，還是風頭正盛的工程和家用市場，激光光源都有著巨大的潛力。

2）激光電視

2016 年激光電視市場規(guī)模銷量僅 2.5 萬臺， 銷售額只有10 億元。2017 年，隨著激光顯示技術在業(yè)界受認可程度的提升，越來越多的激光電視產(chǎn)品孕育而生，且銷量呈現(xiàn)井噴式增長。2017 年激光電視市場規(guī)模銷量6.7萬臺，銷售額 20.8 億，增長率分別是168%及108%。

相較其他品類電視， 激光電視不僅可以輕松達到100英寸的水平， 而且在畫質方面已經(jīng)從2K 邁進4K時代，顯示效果極大提升。目前，海信激光電視已覆蓋 80、88、100、120、150 英 寸5 大規(guī)格段，其顯示性能、音響效果和智能體驗全面升級，滿足了用戶對家庭大屏影音產(chǎn)品的全部場景需求。各大廠商積極布局激光電視產(chǎn)品領域的利好消息，為激光電視市場的擴張帶來了無限動力。預計到2020年，激光電視銷量23.2萬臺，銷額 43.1 億元，量額復合增長率分別為 51％、27％。

2.3 創(chuàng)新的技術產(chǎn)品

從技術層面看，目前，激光顯示技術主要有三色激光、熒光粉+藍光、LED+激光3種，每種光源都存在各自的優(yōu)缺點，相比較而言，三色激光優(yōu)勢是比較明顯的。三色激光是高端激光投影機的標簽，采用該技術的投影設備可輕松達到 2 萬流明以上的亮度。而熒光粉對應的是中低端投影機，最高亮度剛突破1萬流明。LED 與激光混合光源技術面向的是低端市場，采用該技術的終端顯示設備，亮度不超過3000流明。

從產(chǎn)品層面看，投影儀、電視、頭盔顯示器、多媒體公共顯示屏、大屏幕指揮系統(tǒng)、數(shù)字電影、家庭影院、移動影像等都是激光顯示產(chǎn)業(yè)下游應用。2017 年，各大廠商布局激光顯示市場，紛紛推陳出新，力求進一步提高其產(chǎn)品的各項性能參數(shù)，以奪取更多的市場份額。如在激光放映機領域，巴可推出了明睿系列超“亮”熒光粉激光放映機 DP4K-36BLP，亮度高達 3.5 萬流明；在工程應用領域， 愛普生推出了 CB-L1755U NL 激光工程投影機，采 用 3LCD 技術，WUXGA 分辨率讓大屏互動更加清晰生動；在教育應用領域， 明基推出了 DX825ST 教育投影機，采用色輪技術，霍爾磁感應色輪，防塵效果比傳統(tǒng)凹型紅外感應色輪提升數(shù)倍；在家用方面，視美樂推出了超短焦激光電視 HF390，分辨率達到全高清的 1 920×1 080，對比度高達 100 000∶1。上述四大應用領域具體產(chǎn)品情況如表 3 所示。

2.4 綜合的 PEST 分析

綜上所述，我國激光顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀可以歸納為：

1） 政策環(huán)境

國家科技部發(fā)布的《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》明確定義了激光顯示產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位，大力發(fā)展激光顯示和 3D 顯示為代表的下一代顯示技術。國務院發(fā)布的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》確定重點發(fā)展高清晰度大屏幕顯示產(chǎn)品，開發(fā)有機發(fā)光顯示、場致發(fā)射顯示、激光顯示等各種平板和投影顯示技術，建立平板顯示材料與器件產(chǎn)業(yè)鏈為優(yōu)先主題。國家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011 年本）》修正版中將薄膜場效應晶體管 LCD、等離子顯示屏、有機發(fā)光二極管、 激光顯示、3D 顯示等新型平板顯示器件及關鍵部件列為鼓勵類項目。而在 2016 年國務院下發(fā)的《“十三五”規(guī)劃》中，又將激光顯示列為新一代信息技術新型顯示項目的首位，繼續(xù)扶持激光顯示產(chǎn)業(yè)，加速激光顯示的產(chǎn)業(yè)化進程。由此可見，激光顯示政策環(huán)境十分優(yōu)越。

2）經(jīng)濟環(huán)境

2017 年全年中國投影機市場總出貨量突破316萬臺，同比增長 25.8%。投影機市場從 2015年低谷已經(jīng)逐步復蘇。預計至 2022 年，中國投影機市場的復合增長率將會回升至17%。從構成來看，LED光源產(chǎn)品出貨量2017年度同比增長 86.8%，激光同比增長 69.2%，LED 以及激光光源無疑是 2017 年市場增長重點，這一趨勢在2018 年會得以延續(xù)。LED目前主導家用微投市場，并且滲透亮度要求不高的便攜零散商務用戶群體。激光作為傳統(tǒng)燈泡機的最終替代者，已經(jīng)在工程機領域、高端教育和部分普教取得飛速發(fā)展，新的一年這一替代進程將會加快。此外，2017 年家用市場異常火爆。LED微投產(chǎn)品憑借性價比優(yōu)勢， 互聯(lián)網(wǎng)營銷以及線上渠道增長迅猛，受到年輕一代消費者群體追捧。但LED產(chǎn)品在核心性能的用戶體驗明顯低于激光，雖然當下激光家庭影院售價偏貴阻礙了產(chǎn)品推廣， 但隨著眾多核心品牌加入激光家用機市場，相信2018年度平均單價會下探9000元人民幣以下價格段，從而形成新一輪出貨波峰。

3）社會環(huán)境

激光顯示技術由于色域范圍廣、壽命長、效率高、功耗低、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點而成為一種發(fā)展趨勢。政府將激光顯示作為新型顯示技術的一個重點突破口，各類激光企業(yè)、各大科研機構、高校院所也紛紛致力于激光顯示技術的研究，并均取得一定的成果。但另一方面，傳統(tǒng)的顯示產(chǎn)品如筆記本電腦、電視等都進入更輕更薄的發(fā)展階段，而“更輕更薄”這一理念也隨著等離子背投電視退出主流市場更加推廣開來。相比之下，雖然激光顯示技術在色彩、能耗、散熱等方面具有一定優(yōu)勢，但在當前國內高清數(shù)字信息源普及有限且消費者的適應能力和包容能力又極強的情況下， 短期內激光顯示技術并不具備撼動液晶平板顯示的絕對實力。相反，如何讓消費者已經(jīng)固化的“更輕更薄”思想得到改變，亦或通過改進現(xiàn)有技術讓激光顯示設備的設計去迎合潛在的主力消費人群倒是激光顯示廠商值得花時間考慮的問題。此外，價格居高也是阻礙激光顯示市場發(fā)展的重要原因， 以深圳光峰光電的100 英寸激光投影電視“炫幕”為例，雖然將放映源和顯示基面從物理上隔開，基本實現(xiàn)了更輕更薄的設計理念，但動輒 10 萬的售價還是讓大多數(shù)普通消費者望而止步。在如今非剛性需求的消費電子市場環(huán)境中，當傳統(tǒng)產(chǎn)品大行其道的時候，多數(shù)消費者面對產(chǎn)品的升級換代更愿意選擇觀望或隨大流的態(tài)度。

4）技術環(huán)境

從技術布局來看，日本的三菱電氣、愛普生，美國的維視圖像（Micro Vision），英國的訊寶（Symbol）都很重視終端產(chǎn)品的專利布局；日本的松下側重于激光器的技術布局；日本的三洋側重于材料的技術布局；美國的Novalux、德州儀器以及比利時的巴可公司側重于投影模塊的技術布局；韓國的 Iljin 注重用于手機的微型激光投影模塊的布局。我國在2003 年初步研發(fā)完成 RGB 三基色激光器，推出激光顯示原理樣機；2005 年，推出 60 英 寸、80 英寸、140 英寸激光電視樣機；2006 年， 推出 200英寸前投影樣機；2007 年完成 40m2 投影屏幕激光數(shù)字電影放映機樣機；近年，中國迪威視訊在大屏顯示領域的影院投影機、工程投影機相繼面市；2014 年，海信、康佳等國內廠商紛紛推出大尺寸激光電視產(chǎn)品和激光影院系統(tǒng)。由此可見，國內外激光顯示技術的發(fā)展腳步從未停歇。

3、激光顯示發(fā)展趨勢

我國從“十二五”期間就開始對激光顯示給予了大力的政策支持，從《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》 到《“十三五”規(guī)劃》，從《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》到《2014—2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，激光顯示相關政策經(jīng)歷了從宏觀上強調該技術發(fā)展的重要性和必要性，到從微觀上提出具體發(fā)展重點和方向的過程。未來，我國在激光顯示的政策制定上可能會進一步聚焦到特定的國際前沿技術上，依托項目和基金的形式，支撐我國激光顯示技術的深度研究。同時，政府在產(chǎn)業(yè)綜合標準體系方面會有所建樹，為激光顯示技術的產(chǎn)業(yè)化保駕護航。

隨著人民生活水平的日益提高，消費者的觀念也在與時俱進。2017年月度消費者信心指數(shù)呈現(xiàn)同比攀升的趨勢，平均增長率超過10%。這些充分彰顯了消費者購買產(chǎn)品的偏好正逐漸從日常需求型轉向享受服務型，改善生活成為了消費者未來關注的重點；因此，家用市場仍然是今后激光顯示應用領域的大舞臺。

從具體產(chǎn)品來看，激光投影方面，商務、教育、家用市場的用戶對輕巧的產(chǎn)品更加青睞，輕量化將是未來的一個方向。這就需要考慮在產(chǎn)品體積上進一步突破、縮 小，實現(xiàn)激光投影和汞燈投影同等亮度、同等體積。激光電視方面，2017年產(chǎn)品價格下降迅猛，平均價格降至3萬元以下，與同期比下降接近 1 萬元，加上 2017 年下半年萬元激光電視的推出，高性價比產(chǎn)品越來越吸睛，萬元激光電視大門已經(jīng)被打開，分辨率上 4K 產(chǎn)品將成主流。此外，搭載智能系統(tǒng)或將成為一個新的突破口，與智能家居的普及、智慧城市的建設相得益彰。從產(chǎn)品銷售的渠道來看，互聯(lián)網(wǎng)時代的特質使得激光顯示產(chǎn)品未來的購買方式將以線上居多，線下門店的銷售將面臨迫切的改革。

來源：激光行業(yè)觀察